七尾圣市是小学六年级学生，一天他在上课的时候遗精，由此萌发了性意识。圣市喜欢上了住在东京的初中二年级学生奈绪子。两人虽然远隔两地，又有2年的年龄差距，但在圣市锲而不舍的追求下，奈绪子同意和他约会。然而面对说出心意的圣市，奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼，年少的圣市根本不知道该怎么安慰忍者神龟电影她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后，圣市重新振作起来，为了锻炼自己，他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感，轻轻地吻了他。不久后，圣市即将跟随父亲一同搬到九州，他向奈绪子许下了诺...