在19世纪的英国，门当户对被看做是男女婚姻的首要条件，超越门第的爱恋是绝对不被看好和允许的，我们的故事就发生在这样一个顽固守旧的环境之中。虽然只是身份卑微的女佣，可是艾玛（冬马由美 配音）以其高洁的品行和勤劳的个性成为了家庭教师凯利夫人（中西妙子 配音）的得力助手。这一天，艾玛遇见了她命中注定的爱人——个性沉默内敛但又有主见的威廉琼斯（川岛得爱 配音）。
艾玛和威廉的一见钟情遭到了众多家属的反对，他们认为威廉应给娶更加能配得上他的艾蕾诺（小林沙苗 配音）为妻，但同时，也有挚友们在用行动默默的支持着两人的自由恋爱。最午夜交友终，这段久经波折的感情终于修成了正果。